Eigenschappen
Ontdek alle krachtige functies en voordelen van ClientMaster voor efficiënter klant- en projectbeheer
Recent behaalde feiten
De feiten: wat kunt u verwachten op gebied van efficiency en tevredenheid.
75%
Besparing op tijd. Automatisering van processen en snellere toegang tot informatie.
80%
Kostenbesparing. Efficiënter werken en in-house functionaliteiten verminderen operationele- en externe kosten.
100%
Tevredenheid en loyale relaties door minder fouten, snellere responstijden en meer persoonlijke benadering.
99.9%
Foutreductie. Minder handmatige invoer en beter databeheer verminderen fouten en verbeteren de nauwkeurigheid.
ClientMaster Eigenschappen
Ontdek de veelzijdige functies van ClientMaster die u helpen efficiënter te werken, kosten te besparen en de tevredenheid van uw relaties te verbeteren.
Partner
De werknemers van ClientMaster hebben ruime ervaring in technische zaken én uitstekende kennis van financiële markten en AIFM wet- en regelgeving. Wij voelen ons dan ook meer partner dan leverancier.
AFM/DNB Geschikt
Onze CRM-oplossing voldoet volledig aan alle AFM- en DNB-richtlijnen. Met geavanceerde functies zoals documentondertekening, sanctielijstcontroles, KYC-rapportages en Annex IV rapportage.
ESMA Rapportages
Annex IV (AIF en AIFM) rapportages voor fondsen en fondsbeheerders ingewikkeld? Niet met ClientMaster! Met een druk op de knop uw rapportages beschikbaar. Ook zelfstandig of als service te gebruiken.
Relatiebeheer
Alle informatie van uw relaties binnen handbereik. Duidelijke en effectieve communicatie met uw relaties.
Fondsbeheer
Fondsinformatie, deelnames, (SEPA) betalingsbestanden voor uitkeringen aan relaties.
Sanctielijst controles
ClientMaster controleert uw bestand automatisch op de aanwezigheid van relaties die voorkomen op de nationale of internationale sanctielijst of freezelist.
Know your customer (KYC)
Niet alleen banken, maar alle financiële instellingen zijn verplicht een goed KYC/CDD-beleid te voeren. ClientMaster verzorgt planning en verslaglegging van de initiele en periodieke documentatie.
Communicatie
Verstuur moeiteloos e-mails en hardcopy correspondentie. Personaliseer documenten voor individuele relaties of groepen. Alle correspondentie is bovendien direct beschikbaar in het klantportaal.
Klantportaal
Klantportaal in eigen huisstijl. Bied uw relaties directe toegang tot correspondentie en portefeuille-informatie.
Workflows
Workflow gestuurde processen en communicatie voor foutreductie en tevreden klanten.
Documentbeheer
Documenten worden in de Cloud omgeving digitaal getekend en opgeslagen. Veilig en AFM Proof.
Single Sign-on
Veilige single sign-on authenticatie. Mail- en documentkoppeling met Office 365.
Micro Services
Geïntegreerde services voor onder andere controle en zoeken van IBAN, SEPA, adres en geo-locatiegegevens.
Telefonie Integratie
Voordat u opneemt alle klantinformatie al op uw scherm. Efficiënt en servicegericht.
Neem contact met ons op om te bekijken wat ClientMaster CRM voor u kan betekenen.