Wat maakt ClientMaster uniek en onderscheidend?
Er zijn talloze CRM-systemen op de markt, wat maakt ClientMaster uniek en onderscheidend?
ClientMaster heeft zichzelf gepositioneerd als de ideale keuze voor financiële bedrijven om diverse redenen. Allereerst begrijpt ClientMaster de specifieke behoeften en vereisten van financiële instellingen. Het systeem is zorgvuldig ontwikkeld om te voldoen aan de strenge regelgeving en compliance-eisen die inherent zijn aan de financiële sector.
Partner
De werknemers van ClientMaster hebben ruime ervaring in technische zaken én uitstekende kennis van financiële markten en AIFM wet- en regelgeving. Wij voelen ons dan ook meer partner dan leverancier.
AFM/DNB Geschikt
Onze CRM-oplossing voldoet volledig aan alle AFM- en DNB-richtlijnen. Met geavanceerde functies zoals documentondertekening, sanctielijstcontroles, KYC-rapportages en Annex IV rapportage.
ESMA Rapportages
AIF en AIFM Annex IV rapportages voor fondsen en fondsbeheerders ingewikkeld? Niet met ClientMaster. Met een druk op de knop uw rapportages beschikbaar.
Relatiebeheer
Alle informatie van uw relaties binnen handbereik. Duidelijke en effectieve communicatie met uw relaties.
Fondsbeheer
Fondsinformatie, deelnames, betalingen door-en uitkeringen aan relaties
Sanctielijst controles
ClientMaster controleert periodiek of manueel uw bestand op de aanwezigheid van relaties die voorkomen op de nationale of internationale sanctielijst of freeze list.
Know your customer (KYC)
Niet alleen banken, maar alle financiële instellingen zijn verplicht een goed KYC/CDD-beleid te voeren. ClientMaster verzorgt planning en verslaglegging van de initiele en periodieke documentatie.
Communicatie
Verstuur moeiteloos e-mails en hardcopy correspondentie. Personaliseer documenten voor individuele relaties of groepen. Alle correspondentie is bovendien direct beschikbaar in het klantportaal.
Klantportaal
Klantportaal in uw eigen huisstijl. Bied uw relaties directe toegang tot correspondentie en portefeuille-informatie.
Workflows
Wolkflow gestuurde processen en communicatie voor foutreductie en tevreden klanten.
Documentbeheer
Documenten in uw eigen omgeving signed opslaan. Veilig en AFM Proof.
Single Sign-on
Veilige single sign-on authenticatie. Mail- en documentkoppeling met Office 365.
Micro Services
Geintegreerde services voor onder andere controle en zoeken van IBAN, SEPA, adres en geo-locatie
Telefonie Integratie
Voordat u opneemt alle klantinformatie al op uw scherm. Efficient en servicegericht.